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太保资产严赟华:积极拥抱新规下新型保险资管生态圈 科技赋能行业转型提质增效

[ 2020-11-26 22:43 ]   来源:[ 中国证券网 ]    双击自动滚频 
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  原标题:太保资产严赟华:保险资管机构能为丰富资管行业供应链带来独特解决方案

  “手机能快速迭代,源自于齐全的产业链与供应链。资管行业要健康快速发展,行业细分合作一定会加强,保险资管机构在这个供应链的建设过程里,一定会做出脱胎于自身投资禀赋的风格型产品。”太平洋资产管理有限责任公司副总经理严赟华在11月26日举办的2020上证财富管理峰会圆桌论坛上表示。

  自2018年4月资管新规实施以来,资产管理行业逐步呈现出统一监管、回归本源的“大资管”格局。当前,大资管行业正进入改革转型、提质增效的关键时期,机遇与挑战并存。作为大资管行业的重要参与者之一,保险资管机构应该如何应对新变局,迈出新发展步伐?

  严赟华从太保资产自身实践出发,提出三点建议:第一,积极拥抱资管新规大背景下的新型资管生态圈。保险资管有其独特的能力和禀赋,与其他资产管理人最核心的区别在于,保险资管公司具有非常明确的委托人画像和委托人要求。第二,将保险资管特征带入到大资管行业中。保险资管机构是实现保险负债稳健收益的长期提供者,对市场会形成贡献。第三,积极拥抱科技,太保集团在科技赋能上投入了大量资源,大量的自主开发投入可以保证提供给投研人员更精准高效可分析的数据和意见。

  他认为,不光个人需要长期稳健收益,机构投资者也有这样的需求。大家谈大类资产配置时,通常是固收、权益、商品。这种分类或许过于宽泛,其中还有根据收益特征、风险特征细分出来的子项。如果保险资管机构能够以某一方面为抓手,打造每一家资管机构的不同特色,行业也将发展的更好。

  据严赟华介绍,太保资产某一产品中,八九成的底层结构来自固收。在风险不下沉的前提下,要靠权益投资来增厚收益。在权益投资方面,太保资产并不是仅仅配备明星基金经理,背后是太保资产的投研能力和投研团队,策略轮动是根据每一个不同的子策略组对权益的贡献进行科学配比。

  严赟华表示,保险资管机构可以带给市场的另一个贡献是FOF投资。太保资产有10多年的公募基金投资能力,团队稳定,并且有科技赋能。例如,公司有一只开发团队,在其开发的DSS系统中,将所有可抓取的公开信息和人工调研信息结合,形成一张战略地图,再加上投资团队用主观判断结合客观数据所形成的投资能力,产出FOF投资策略,这相当于在供应链当充当了细分工具。

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